| (株)キャピタル・アセット・プランニングは、2つの事業ポートフォリオを持つ。
(1)生命保険会社、銀行、証券会社をターゲットとしたフロントエンドシステムの開発
生命保険の直販販売員、代理店、さらには、銀行が、生命保険、個人年金保険を販売するための保険金、保険料、解約返戻
金を表示する生保設計書を開発する。現在、国内16社の生命保険会社を顧客として持つとともに、投資信託、個人年金保険
販売支援システムを銀行へ納品している。弊社システムの金融機関における現在のユーザー数は30万人以上である。
(2)資産移転管理ビジネスのためのプラットフォームの提供
従来、弊社は、我国資産家に対するアセットマネジメント、タックスマネジメントを実践してきたが、これらの実務経験と金融機関
向けシステム開発力を統合し、個人資産管理のためのプラットフォーム「Wealth Management Workstation」を提供している。
同システムは、個人が保有する有価証券を毎日時価評価しながら、生保、個人年金を加え、自社株、不動産は財産評価通達
に基づき評価し、さらに、相続税を未払金として表示し、家計貸借対照表を時価で作成するシステムである。また、種々の税務
対策の立案、その効果のシミュレーションも可能である。
このシステムをクラウドコンピューティングの環境から使用課金するビジネスを行っている。
弊社は、公認会計士6人、税理士5人、他、システムエンジニア、プログラマー、全150名の法人である。
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