ビジネス会計人クラブは、会計人を中心とした専門家のための知識習得と研鑽を目的とした任意団体です。

株式会社ライフプラザパートナーズ、株式会社兼六財産コンサルティング

佐藤 利之エグゼクティブファイナンシャルアドバイザー、代表取締役

  • 住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-21-1 明宝ビル12階
  • TEL:03-5339-8210
  • FAX:03-5339-8211
  • URL:http://www.lifeplaza.co.jp/
  • Email:

証券時代から中小企業のオーナーや地主等富裕層の資産運用やリスクヘッジ等をメインでやってきて必要に応じて財務や税務の知識を学んできました。
 今顧客の立場に立った場合、金融機関の在り方に疑問を感じています。それは金融機関のノルマありきの営業方針が 今更ながら続いているということです。
 過去を検証しても銀行の業務の拡大(住宅ローン、証券投資信託、保険等の参入)は同じ土俵に立ってない他の金融機関との競争関係にあります。銀行の提案する相続対策は真に顧客の利益になっているかはなはだ疑問です。とうとう 金融庁から保険販売の手数料の開示を求められました。
 このような中、真に顧客の目線に立った提案を士業の方とコラボできればと思います。

相続・事業継承 再編・再生・整理 国際税務 M&A 一般税務・会計
各種コンサルティング 訴訟関係 登記/特許/許認可申請 保険 不動産
人事・労務 オペレーティングリース 証券 ソフトウェア
経歴 昭和33年 石川県金沢市生
昭和59年 明治大学商学部卒
昭和59年 三洋証券入社
平成 元年 米国セントルイス大学ビジネススクール社費留学
平成 7年 ソニー生命入社
平成17年 保険パートナーズジャパン(現ライフプラザーパートナーズ)入社
業務内容 株式会社ライフプラザパートナーズ
(生命保険24社 損害保険20社 少額短期保険6社 合計50社の日本最大規模の代理店)

1.相続、事業承継に関するコンサルティング
2.企業におけるリスクコンサルティング・決算対策
3.年金資金・資産運用に関するコンサルティング
4.ライフプランニングサポート

株式会社兼六財産コンサルティング

1. 相続対策
・相続
・事業承継 
・M&A 
・信託

2. 経営、財務対策
・黒字社長塾
・銀行対策、借入金対策、資金繰り改善
・事業保障
・決算対策、税務調査対策 ・保険の見直し
・役員退職金 ・社会保険料の削減 ・資産運用保全

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